안녕하세요. 오늘은 디지털 뉴딜 수혜주이자, 스마트 팩토리 산업의 최전선에 있는 포스코 ICT에 대해 알아보겠습니다.
* 스마트 팩토리 : 공장의 생산라인 및 전 공정에서 각 생산 요소에 대한 데이터를 수집, 분석을 거쳐 제품의 품질 및 생산 효율성을 극대화하는 지능형 공장
■ 포스코 ICT
- 설립일 : 1989년 11월
- 상장일 : 2000년 11월
- 시가총액 : 1조 2,604억 (기준 : 21년 1월 10일)
- 주요사업 : ICT와 엔지니어링 서비스를 접목한 스마트화 산업 (스마트 팩토리, 스마트 물류, 스마트 홈), EIC 엔지니어링, IT 서비스
포스코 그룹의 IT서비스와 엔지니어링 전문기업으로, 포스코 그룹의 계열사 內 IT서비스, 시스템 엔지니어링 및 스마트 팩토리 구축 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 세계 최초의 연속공정 '포스프레임' 플랫폼을 기반으로 포스코 스마트 팩토리 구축 사업을 진행하고 있으며, 현재 우수한 성과를 내보이고 있습니다.
또한, 분류 물류 사업으로 진출하여 한진 등 물류기업의 대규모 물류센터 구축 사업에 참여함으로써 Smart Logistics 시장에 본격적으로 진입 중입니다.
다음으로 종목 현황을 간단하게 살펴보겠습니다.
포스코의 타이틀을 달고있는 계열사치고, 시총이 가볍다고 생각됩니다. 매출도 꾸준하게 성장하고 있으며, 영업이익률과 순이익률 역시 양호합니다. 20년 12월 기준, 매출액 1조(영업이익률 5%, 당기순이익 4%)인데 시총이 약 1조 3천억 밖에 안됩니다. 시장에서 상당히 저평가 받고 있다고 생각됩니다.
포스트 코로나 시대에서, 언택트·디지털 뉴딜이 강세가 된 시점에서, 이제 제대로 평가를 받을 시점이 되지 않았나 생각해봅니다.
다음으로는 포스코 ICT의 핵심 비즈니스 6가지에 대해 알아보겠습니다.
1. Smart Factory
생산현장 데이터를 실시간 수집해 빅데이터 분석과 인공지능으로 최적의 제어를 지원합니다.
이를 통해 제조업의 생산성 향상은 물론 품질 경쟁력을 제고하고 설비, 에너지, 안전 등의 관리 수준도 향상시켜 제조 경쟁력을 한 단계 업그레이드합니다.
2. EIC Engineering
Factory Automation 중심의 스마트 제어를 선도하며 전기(Electricity), 계장(Instrumentation), 제어(Control) 등을 유기적으로 결합하 여 프로세스 자동화를 위한 최적의 솔루션을 제공합니다.
3. IT Service
제조, 건설, 에너지 등 다양한 분야에서 축적한 기술력을 바탕으로 AI, 빅데이터등 새로운 기술을 접목해 고객의 비즈니스 가치를 창출합니다.
4. Logistics Automation
우체국, 택배 등 온라인 물류체계의 스마트화를 위한 컨설팅, 설계, 설비 및 솔루션 공급, 유지 보수까지 토털 엔지니어링 서비스를 제공합니다. 4차 산업혁명 시대에 발맞춰 AI, 빅데이터, IoT 등을 접목한 형상 인식, 설비 고장 예지 모델 적용을 통해 스마트화를 지원하고 있습니다
5. Airport BHS(Baggage Handling System)
세계 최고 수준의 인천국제공항 수하물 처리 시설 구축 경험을 바탕으로 컨설팅, 설계, 설비/솔루션 공급, 유지 보수까지 토털 엔지니어링 서비스를 제공합니다.
6. Home & City
첨단 IT와 엔지니어링, 컨텐츠 제어 융합기술을 통해 스마트홈 시스템을 구축하고, 스마트톨링 및 하이패스 등 유료도로의 과금을 비롯한 교통시스템을 구축해 도시 전반의 스마트 인프라를 구축, 운영하는 서비스를 제공하고 있습니다.
6가지를 모두 살펴본 결과, 6개의 비즈니스 모델의 핵심은 모두 동일했습니다. 바로, "사업 영역의 스마트화"입니다. 포스코 ICT는 공장, 물류센터, 공항, 집까지 그리고 더 나아가 도시 전체를 스마트화시키는 사업을 진행하고 있습니다. 거의 모든 영역에서 스마트화 사업을 진행한다는 점에서, 현재 포스코 ICT에 대한 재평가가 시급하지 않나... 생각됩니다.
이제 포스코 ICT의 비즈니스 모델 중, 가장 핵심 영역인 스마트 팩토리 산업의 시장규모에 대해 살펴보겠습니다.
스마트 팩토리 산업의 글로벌 시장규모는 2020년 약 966억 달러(약 105조 원)입니다. 연구에 따르면, 15년부터 평균 10%씩 성장해왔으며, 2021년에는 1,081억 달러(약 118조 원), 2022년에는 1,191억 달러(약 130조 원)에 달할 것이라고 예상하고 있습니다.
스마트 팩토리의 국내 시장규모는 2020년 약 10.8조 원이었습니다. 글로벌 시장규모의 약 10%에 해당합니다. 전세계 시장에서 국내에서만 10%를 차지한다는 것은, 상당히 큰 비중을 차지하고 있는 것이라고 볼 수 있다고 생각합니다. 향후 전망은, 2021년은 약 12.2조 원, 2020년은 13.4조 원으로 예상되고 있습니다.
조사 결과에 따르면, 스마트 팩토리 산업은 국내 뿐만 아니라, 세계적으로도 매년 평균 10% 수준의 성장률을 기록해가고 있습니다. 경제 성장률이 마이너스 혹은 한자릿수인 것과 비교하면 매우 큰 성장률이라고 볼 수 있습니다.
이렇게 스마트 팩토리 산업이 급격하게 커가고 있다는 점 외에, 포스코 ICT를 주목해야할 다른 요인들도 한번 확인해보겠습니다.
① 포스코 그룹의 제조 경쟁력 강화를 위한 그룹 內 스마트 팩토리 확대 계획
현재 포스코 그룹에서 포스 프레임 (PosFrame)으로 철강제품 생산과정에서 발생되는 데이터를 관리하고 분석함에 따라 제조 경쟁력을 강화할 목적으로 2022년까지 제철소 전체 공정에 스마트 팩토리를 확대 적용할 계획입니다. 이에 포스코 ICT의 스마트 팩토리 관련 수주가 증가하고 있으며 지속적인 매출성장이 예상됩니다.
② 4차 산업혁명의 주요 분야 = 스마트 팩토리
현재 주요 선진국들은 스 마트 팩토리의 제안 및 보급을 위해 노력하고 있으며, 신흥 성장국들도 ICT 를 활용한 경쟁력 강화정책을 수립하여 추진함에 따라 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 또한, 산업통상자원부는 국내 스마트 제조산업을 미래 신성장동력으로 정착시키고자 2025년까지 스마트 제조기술 역량 및 SW/HW 통합을 통해 생산시스템 단위의 공급능력 강화를 목표로 하고 있습니다. 이러한 국내/외 스마트 팩토리 확대정책은 향후 해당 산업의 지속적인 성장을 촉진시킬 것으로 판단됩니다.
③ 새로운 패러다임으로 부상
스마트 팩토리 시장 현황 세계 제조업은 제조 강국을 중심으로 생산 효율성 증가, 친환경 고객 맞춤형 생산 등이 경쟁력 강화의 새로운 패러다임으로 이슈화되고 있습니다. 이는 생산품 운송비용, 지식재산권 침해, 공 정혁신의 지체, 인건비 상승 등이 주요 원인이며 이에 따라 주요 제조업체들은 해외 진출 공 장들의 본국 회귀(리쇼어링) 분위기가 확산되고 있습니다. 미국, 독일, 일본 등 주요 선진국은 제 조업 경쟁력 강화정책을 수립하고 이를 위한 방안으로 스마트 팩토리의 제안 및 보급을 위해 노력하고 있습니다.
④ 국내 유일의 Turn-key 스마트팩토리 공급 가능 업체
포스코 ICT는 IT 서비스 업체인 포스데이타와 엔지니어링 업체인 포스콘이 2010년 합병하며 탄생한 업체로, 여타 대기업SI들과는 차별화되는 엔지니어링 역량을 보유하고 있습니다. 일반적으로 스마트팩토리 구축에 있어서 SI들의 역할은 MES(기기 제어/자동화 최적화 소프트 웨어 시스템) 구축과 공장 데이터의 활용을 위한 ERP 연계입니다다. 포스코 ICT는 매입해온 설비를 고객 사에 맞게 최적화하는 엔지니어링 역량까지 보유하고 있어, 스마트팩토리를 턴키(turn-key) 방식으로 공급할 수 있는 유일한 업체입니다.
⑤ 증가하는 물류 자동화 시스템 구축 수요
코로나19로 인한 언택트 생활 방식이 일상으로 자리잡으면서 물류 자동화에 대한 수요 증가했습니다. 20년 9 월, 포스코 ICT 는 1,070억원 규모의 한진 대전 메가 허브 물류 센터의 자동화 시스템 구축 프로젝트(4Q20~1Q23)를 수주하기도 했습니다. 국내 택배사들의 경우, 물류가 자동화된 메가 센터를 갖춘 CJ 대한통운을 제외하면 계열사 중 물류 자동화 시스템 구출 프로젝트를 자체적으로 수행하거나, 수행할 여력이 있는 계열사가 없다는 점에서 포스코 ICT의 물류 자동화 사업은 상당히 큰 잠재 고객 풀(pool)을 보유하고 있다고 볼 수 있습니다. 또한, 인천공항의 BHS 사업을 독점적으 로 수주해온 레퍼런스를 바탕으로 부산 가덕 신공항 등의 BHS 사업도 수주할 가능성이 높습니다.
만약 장기적으로 투자할 산업을 고민하고 계신다면, 스마트 팩토리 산업을 고려해보는 것도 좋은 선택이 되지 않을까 합니다. 다만, 블로그의 내용들만을 가지고 투자를 확정짓기 보다는, 투자자 본인께서 스스로 해당 종목을 공부해 본 후 투자를 진행한다면, 더욱 성공적인 투자가 될 것이라고 판단합니다.
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